干旱肆虐的小镇，一个只有五名成员、濒临倒闭的马戏团突然到访。他们在广场支起褪色的帐篷，门票只要一个拥抱。演出简陋甚至笨拙，可当夜，所有观众都梦见了一个逝去的亲人。第二天，全城轰动。马戏团被奉若神明，但也引起了宗教势力的警觉。团长是个沉默的老年小丑，他否认有任何魔法，只说“帐篷老了”。小女孩露西亚发现，团长每晚都会在帐篷中央埋下一种发光的花种。当镇长要将帐篷焚毁时，一场真正的雨在所有人的梦里落下。
充满诗意的魔幻现实主义杰作。画面色彩浓郁如油画，情感克制却汹涌。它不谈拯救，只谈陪伴与梦境，用一顶破帐篷装下了整个世界的孤独与温柔。
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